路演嘉宾合影
——慧翰微电子股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放拳交 xxx
出席嘉宾
慧翰微电子股份有限公司董事长 隋榕华先生
慧翰微电子股份有限公司董事、副总司理、董事会文告 冯 静女士
慧翰微电子股份有限公司副总司理、财务谨慎东谈主 彭方银先生
亚州色图广发证券股份有限公司投行委履行董事、保荐代表东谈主 杨华川先生
广发证券股份有限公司投行委总监、保荐代表东谈主 蒋 迪女士
慧翰微电子股份有限公司
董事长隋榕华先生致辞
尊敬的诸位嘉宾、诸位投资者和诸位一又友：
人人好！
宽待人人插足慧翰微电子股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表公司董事会、谋划团队和全体职工，向人人抒发最久了的感谢！并向插足本次网上交流的诸位投资者和诸位一又友默示强烈的宽待！
慧翰股份是一家死力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联措置有筹备的科技管事商。公司自配置以来，已在信息通讯和汽车电子界限栽种多年，通过将信息通讯本领与汽车电子本领相结合，持续鼓吹本领更始和居品迭代；同期，公司藏身于车联网界限的本领积聚和产业基础，不断向其他产业物联网界限拓展，推动和擢升各产业界限的数字化、网联化、智能化。
在车联网界限，公司专注于汽车电子电气架构升级以及汽车产业数字化转型，与智能汽车产业最初的整车厂商及一级供应商建立了持久踏实的合作干系。在其他产业界限，公司的居品和本领诓骗于工业级物联网市集，为全球著明的物联网措置有筹备供应商提供智能模组及智能单位。
在中国汽车产业智能化、网联化、国际化进程中，慧翰股份积极投身于产业变革之中，为行业发展作出了我方的孝敬，也获得了致密事迹。在此，要感谢投资东谈主的联接与信任，感谢客户的追随和救济，感谢合作伙伴的联结与共赢，感谢同行友商的激发与启发，更要感谢全体职工的不毛职责和忘我奉献。
预测夙昔，公司行将踏上一个新的台阶。咱们将连续以勤勉尽职的作风，优化公司治理，确保投资讲演，与投资者共同成长；咱们将连续倾听客户的声息，提供更优质的居品和管事，以逍遥客户的欲望；咱们将连续与产业链的伙伴们联袂同行，共创价值；咱们将连续为职工的成长和发展提供开发、包容、更始、分享的平台。
咱们深知，上市不辱骂常，而是新征途的早先。咱们将借助科技与老本会通的力量，连续援救更始运转发展计策，不断探索新本领、新业务模式，以持续的更始和超卓的运营为引擎，推动公司持续健康发展，为行业作出更大的孝敬，为社会创造更大的价值。
再次感谢诸位的救济和信任，让咱们联袂并进，共创光芒的夙昔。谢谢人人！
广发证券股份有限公司
投行委履行董事、保荐代表东谈主杨华川先生致辞
尊敬的诸位嘉宾、诸位投资者和诸位一又友：
人人好！
最先，我谨代表广发证券股份有限公司，向扫数今天插足慧翰微电子股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市网出发演推介行为的诸位嘉宾和投资者默示强烈的宽待和诚意的感谢！
慧翰股份是国内较早从事无线通讯、智能网联本领开发和管事的高新本领企业，在智能汽车及产业物联网界限领有深厚的本领积淀和客户积聚，是国内最早推出车联网措置有筹备的企业之一。公司自主掌捏了主营居品的中枢本领，在研发才略、分娩管制、质料限度等方面具有较强的竞争上风，已徐徐发展为国内研发实力强、居品诓骗广的智能网联措置有筹备管事商。
动作慧翰股份初度公开刊行股票的保荐机构和主承销商，在与公司的合作过程中，咱们见证了企业徐徐发展壮大过程中的斐然成绩，也深刻体会了公司的更始精神、专科精神和拼搏精神。咱们慑服，慧翰股份将成为一家优秀的公众公司，其上市也将为企业带来新的发展机遇，为投资者带来新的投资契机，为老本市集增添新的活力。
广发证券动作保荐机构和主承销商，将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续追随慧翰股份不断发展壮大。咱们信托慧翰股份将通过我方粉墨登场的不懈勤劳和谋划更始，为宽绰投资者交出圆润的答卷，并切实以优良的事迹讲演股东、讲演社会、讲演宽绰投资者。
临了，预祝慧翰股份初度公开刊行股票网出发演获得圆满生效！谢谢人人！
慧翰微电子股份有限公司
董事、副总司理、董事会文告冯静女士致扫尾词
尊敬的诸位嘉宾、诸位投资者和诸位一又友：
人人下昼好！
今天的网上交流行为行将扫尾，在此，我谨代表慧翰微电子股份有限公司感谢宽绰投资者的情绪关注和奋勇发问，感谢上海证券报和中国证券网对本次网出发演的本领救济，感谢广发证券股份有限公司以及扫数参与刊行职责的中介机构的不毛付出。
通过今天的网出发演行为，咱们从慧翰股份的主交易务、经交易绩、竞争上风、募投步地和计策打算等方面作了总体先容，但愿简略匡助人人愈加深入地了解公司价值。同期，通过今天的交流，咱们也获利了许多选藏的见识和提议，极度感恩。
由于期间干系，咱们无法逐一趟复投资者的每一个问题，但竭诚地但愿人人连续通过各式方式与咱们保持密切的交流。
临了，再次感谢宽绰投资者对慧翰股份的救济和暄和，祝人人投资胜仗、万事如意！谢谢人人！
谋划篇
问：公司的主交易务是什么？
隋榕华：公司是一家死力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联措置有筹备的科技管事商，主要从事车联网智能末端、物联网智能模组的研发、分娩和销售，同期为客户提供软件和本领管事。公司将信息通讯本领与汽车电子本领结合，持续鼓吹本领更始和居品迭代；藏身于车联网界限的本领积聚和产业基础，徐徐向其他产业物联网行业拓展；不断推动和擢升产业物联网各垂直界限的数字化、网联化、智能化。
问：请先容公司的主要居品。
隋榕华：公司主要居品及管事按照功能性质和诓骗场景分为车联网智能末端、物联网智能模组和软件及管事三大类。车联网智能末端居品包括车联网TBOX和eCall末端，诓骗于汽车智能网联和汽车安全等界限；物联网智能模组居品包括智能模组和智能单位，诓骗于汽车智能座舱和车身联网，也诓骗于工业级物联网市集，如智能电梯等界限；软件及管事包括单独对外售售的条约栈、中间件等软件居品，以及依据客户步地需求提供的定制化本领开发管事。
问：公司有几许家控股及参股公司？
杨华川：公司有2家控股子公司，别离是福建慧翰智能制造有限公司、福建慧翰通讯科技有限公司；不存在参股公司。
问：请先容公司主要的客户群体。
隋榕华：按照销售居品的不同，公司的主要客户群体包括国内整车厂、整车厂一级供应商和物联网产业链著明企业。其中，国内整车厂包括上汽集团、奇瑞汽车、祯祥汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团、理念念汽车、蔚来汽车等，整车厂一级供应商包括德赛西威、电装天、宁德期间、佛吉亚笙歌等，物联网产业链著明企业包括Microchip、Sierra和Cerence等。
问：公司主要业务的谋划情况和中枢本领的产业化情况怎样？
隋榕华：论说期内（2021年、2022年、2023年，下同），公司谋划情况致密，销售限制罢了大幅增长。2021年至2023年，公司交易收入复合增长率为38.85%，包摄于母公司股东的净利润复合增长率为46.80%，扣除异相同性损益后包摄于母公司股东的净利润复合增长率为45.64%，交易收入、净利润均呈现大幅增长。
经过多年的自主研发和本领积聚，公司建立了一套完竣的自主瞎想研发体系，变成了空中升级本领、车用浩大叫唤本领、安全加密本领、数字钥匙本领等37项中枢本领。公司中枢本领粗鄙诓骗于自主品牌乘用车过甚一级供应商和产业物联网界限。论说期内，中枢本领居品收入别离为41313.46万元、57797.70万元和81117.85万元，占交易收入的比例别离为97.95%、99.64%和99.76%，已变成产业化限制。
问：公司频年来的交易收入是几许？
彭方银：公司经交易绩呈现增长趋势，论说期内，公司罢了交易收入别离为42178.05万元、58007.57万元和81314.21万元。
问：公司主交易务毛利率是几许？
彭方银：论说期内，公司主交易务毛利率别离为30.14%、27.97%和27.02%。公司的主交易务居品在居品质质、功能结构、加工工艺等方面均有所各异，同期，受客户需求、市集竞争情况等多种身分影响，主交易务毛利率呈现一定的波动。
问：公司的研发用度是几许？
彭方银：论说期内，公司研发用度别离为3286.75万元、4191.35万元和5418.32万元，占交易收入的比例别离为7.79%、7.23%和6.66%。公司的研发用度主要由东谈主工费和测试认证费组成，统统占比约75%。
发展篇
问：公司的合座发展指标是什么？
隋榕华：公司的总体发展指标为：以科技更始为用户创造价值，成为全球最初的智能网联汽车及物联网措置有筹备供应商。公司援救科技更始的发展理念，把柄行业的发展阶段将徐徐纯属的本领诓骗于汽车产业，罢了“在施行中更始，在诓骗中迭代，在产业中落地”的指标。同期，以智能网联汽车界限的本领积聚拓展其他产业物联网诓骗，助力传统产业的数字化转型。
问：夙昔三年公司的主要发展打算是什么？
隋榕华：1）居品与本领更始。公司援救科技更始的发展理念，以自动驾驶为终极指标，以网联化、智能化为发展旅途，将自动驾驶所需要的本领剖判，把柄行业的发展阶段和本领的纯属度徐徐诓骗于汽车产业；在物联网界限，将汽车智能网联本领降维、分拆诓骗于产业物联网，为用户提供“高可靠性、高性价比”的智能网联措置有筹备。
夙昔，公司将把柄本领和产业发展的进程，积极参与全球物联网通讯本领的演进和迭代。在汽车级蜂窝通讯、短距离通讯、车身通讯方面，持续向5G、V2X、汽车以太网、TSN等本领演进，并诓骗于居品更始。以此为基础，公司将与下一代智能网联汽车电子电气架构的演进同步，从汽车信息通讯域徐徐向车身域、智能驾驶域等界限蔓延，发展沟通的本领和居品，为全球整车厂过甚一级供应商管事。
公司将援救质料优先的原则，严格贯彻实施IATF16949、ISO9001等质料体系，持续完善信息管制系统，罢了科学的居品过程瞎想与分娩管制。同期，公司将秉持更始运转、智能转型的理念，坚韧不移地发展智能制造，将网联化、智能化、数字化诓骗于居品制造过程，鼓吹分娩工艺和过程的智能化改进，通过全自动SMT贴装有筹备、智能视觉系统有筹备、智能工装引诱有筹备、全自动居品功能/性能测试软件系统有筹备的实施，持续擢升分娩赶走与居品质料。
2）业务与市集拓展。在市集拓展方面，公司将聚焦智能网联汽车、产业物联网等业务市集，管事于行业一流客户。在智能网联汽车界限，公司将在确保当今自主品牌智能网联乘用车市集上风地位的基础上，积极拓展国际市集。公司将配合自主品牌整车厂的“国际化”计策，共同拓展外洋市集。同期，积极与整车厂及一级供应商开展计策合作，拓展壮大公司与国际一线整车厂的业务。
在其他产业物联网的垂直界限，公司将选拔“物联网+”的计策，把汽车的智能化、网联化本领降维、分拆，与其他产业诓骗结合，发展动力、医疗健康、智谋家庭等产业物联网市集。当今，公司已借助在车联网界限的本领积聚，与Cerence等行业著明企业合作，拓展智能电梯等其他界限的智能网联诓骗。
为逍遥公司业务限制扩大和行业拓展的需求，公司将加强市集营销和本领救济体系的建立。加大对巨匠型、国际化高端销售东谈主才的培养和引进，建立与业务发展相匹配的市集营销和本领救济军队，完善销售体系和市集布局。同期，公司将加强与全球最初行业伙伴的业务协同，勤劳在本领更始、居品迭代等界限深入合作，进一步拓展泰西等外洋物联网市集。
3）东谈主力资源发展筹备。优秀的东谈主才军队是公司计策与指标得以罢了的基石，公司将禁受里面培养和外部引进并举的模式，建立一支具有国际视线、行业高度、跨界才略的团队，引颈公司发展。同期，公司将不断建立完善合理的用东谈主体系、东谈主才梯队和晋升发展机制，进一步完善薪酬激发机制，加强企业文化建立，为公司的持续发展奠定基础。
问：公司的竞争上风有哪些？
隋榕华：公司的竞争上风包括：1）丰富的跨界限本领积聚；2）平台化、模块化的研发才略；3）快速纯真反馈客户需求；4）塌实的产业基础促进业务开拓。
问：请先容公司保持本领更始的机制。
隋榕华：1）以市集和客户需求为导向的研发模式。公司长期紧跟行业发展动向和客户发展趋势，在居品研发过程中，确保居品既能充分逍遥客户需求，又能逍遥功能、性能、质料、成本、工艺、客户管事等多个层面的条款。经过多年摸索与追想，公司渐渐建立了完善的研发体系，变成了圭臬的研发过程，擢升居品开发的质料和赶走，保险步地居品与市集需求的匹配性，更好地逍遥市集和客户的快速托付条款。
2）多端倪侦察评价与绩效奖励机制。公司建立了对研发东谈主员的分端倪侦察和激发机制，促进研发更始、本领更始和居品更始，饱读吹公司的研发以客户需求为中心，指挥正确的研发标的。此外，公司把柄研发步地的完成进程、完成质料、成本限度等身分对研发东谈主员进行绩效侦察，通过绩效奖励，激发研发东谈主员擢升本领水平、提高研发赶走。
问：公司在研步地有哪些？
隋榕华：公司正在研发的步田主要包括智能汽车高性能意想平台步地、基于以太网DOIP的会诊本领研发、一种ERA合座措置有筹备套件、基于驾驶安全的ERA适配套件研发、一种新动力车联网智能末端、新一代平台蓝牙条约栈研发等。
行业篇
问：公司所处什么行业？
隋榕华：把柄《上市公司行业分类指引》（2012年改换），公司所处行业为“意想机、通讯和其他电子引诱制造业”（C39）；把柄《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“意想机、通讯和其他电子引诱制造业”（C39）大类中“智能阔绰引诱制造”（C396）项下的“智能车载引诱制造”（C3962）。
问：公司主要居品和业务得当产业政策和国度经济发展计策的情况怎样？
隋榕华：把柄《计策性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“高端装备制造产业”下属“卫星诓骗本领引诱制造”下属“智能车载引诱制造”，被列入计策性新兴产业分类；把柄《产业结构缺欠带领目次（2019年本）》《产业结构缺欠带领目次（2024年本）》，公司居品属于“智能汽车要道零部件及本领”和“基于LTE-V2X无线通讯本领的车联网直连通讯引诱等车联网无线通讯引诱”，属于第一类饱读吹类产业；把柄《国度车联网产业圭臬体系建立指南（智能网联汽车）》，公司的车联网TBOX居品属于智能网联汽车要道零部件；把柄《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年打算和2035年出息指标提要》，公司主交易务得当其中“积极适宜发展工业互联网和车联网”的打算和计策。要而论之，公司主要居品和业务得当产业政策和国度经济发展计策。
问：行业发展趋势怎样？
隋榕华：行业发展趋势为：1）智能化、网联化、电动化推动车联网智能末端升级迭代；2）汽车电子电气架构变革擢升车联网智能末端的单车价值；3）车联网沟通本领杰出促进车联网智能末端的市集诓骗。
问：行业濒临的机遇有哪些？
隋榕华：行业濒临的机遇有：1）国度产业政策救济提供发展机遇；2）智能网联汽车发展带来遍及的市集空间；3）5G、车路协同等转移互联本领提供本领撑持；4）汽车零部件供应链国产化发展加快。
问：公司居品或管事的市局面位怎样？
隋榕华：公司的车联网TBOX居品是《国度车联网产业圭臬体系建立指南（智能网联汽车）》列出的要道零部件。当今，外资车、合伙车的TBOX供应被博世、LG电子、法雷奥等外资厂商阁下，自主品牌汽车的TBOX细分市集亦濒临外资厂商的竞争。公司为上汽集团、奇瑞汽车、祯祥汽车等国内最初的自主品牌整车厂商提供车联网TBOX居品，直面与博世等外洋著明TBOX厂商的竞争。
2019年，公司的eCall末端获得国内第一张欧盟eCall认证文凭和全球首批得当妥洽国欧洲经济委员会UN-R144圭臬的认证文凭。2021年，公司获得阿联酋UAE.S 5019:2018认证文凭。当今，公司的eCall汽车安全末端已搭载在上汽集团、奇瑞汽车、祯祥汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车等自主品牌的多款车型上，出口欧盟、英国、日本等外洋市集，助力我国自主品牌整车厂鼓吹国际化、智能化进程。
问：公司主要的国内竞争敌手有哪些？
隋榕华：公司主要的国内竞争敌手包括：1）德赛西威；2）经纬恒润；3）鸿泉物联；4）移远通讯；5）华为；6）博世；7）法雷奥；8）LG电子等。
刊行篇
问：公司是否存在国有股份及外资股份？
冯静：限度招股讲明书签署日，公司有一位国有股东，是福州开发区国有金钱营运有限公司；不存在外资股份。
问：公司本次刊行几许股？
蒋迪：公司本次公开刊行股票数目为1755.00万股，占本次公开刊行后公司总股本的25.02%，不触及公司股东公开发售股份。
问：公司本次刊行后总股本是几许？
蒋迪：公司本次刊行后总股本是7015.00万股。
问：公司本次召募资金投向有哪些？
冯静：公司本次公开刊行的召募资金主要投资于智能汽车安全系统研发及产业化步地、5G车联网TBOX研发及产业化步地和研发中心建立步地。
笔墨整理 姚炯
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